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        5月28日財經早餐:美元下滑日元大跌,黃金收于1900下方,多種工業品夜盤飆升

        2021-05-28 05:52:59 匯通網 

        周四(5月27日)美元指數在窄幅區間內交投,隨著美債收益率上漲,日元跌至七周低點;英鎊領漲,因英國央行官員就利率政策發表鷹派言論。黃金期貨價格跌破重要的1900美元關口,錄得四個交易日來首次下跌。原油價格收于兩年多以來最高水平,美國強勁的經濟數據推動市場上漲,并且華爾街堅持對大宗商品價格將會上漲的樂觀看法。

        商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收跌0.3%,報1898.50美元/盎司。WTI 7月原油期貨收漲0.64美元,漲幅0.96%,報66.85美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲0.59美元,漲幅0.85%,報69.46美元/桶。

        美股收盤情況:標普500指數上漲0.1%,報4200.88點;道瓊斯工業平均指數上漲0.4%,報34464.64點;納斯達克綜合指數基本持平,報13736.28點;納斯達克100指數下跌0.3%,報13657.85點;羅素2000指數上漲1.1%,報2273.073點。

        周五前瞻

        時間區域指標前值預測值
        07:30日本4月失業率(%)2.62.7
        07:30日本5月東京CPI年率(%)-0.6-0.5
        14:45法國第一季度GDP年率終值(%)1.51.5
        14:45法國第一季度GDP季率終值(%)0.40.4
        17:00歐元區5月經濟景氣指數110.3112.1
        17:00歐元區5月工業景氣指數10.711.1
        17:00歐元區5月消費者信心指數終值-5.1
        20:30美國4月PCE物價指數年率(%)2.33.5
        20:30美國4月核心PCE物價指數年率(%)1.82.9
        20:30美國4月個人支出月率(%)4.20.5
        20:30美國4月批發庫存月率初值(%)1.30.7
        21:45美國5月芝加哥PMI72.168
        22:00美國5月密歇根大學消費者信心指數終值82.883
        凌晨01:00美國截至5月28日當周全美鉆井總數(口)455460
        凌晨01:00美國截至5月28日當周石油鉆井總數(口)356357
        凌晨01:00美國截至5月28日當周天然氣鉆井總數(口)99102

        19:00 歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在一個線上研討會上發表講話,題為“央行委員會成員與決策者的一次對話”

        全球主要市場行情一覽

        美國股市基準指數周四收漲,強勁經濟數據公布后,受益于經濟回暖題材的股票上漲,而科技等受益于新冠疫情題材的股票下跌。工業、金融和大宗商品板塊領漲標普500指數;小盤股較多的羅素2000指數跑贏主要基準指數;科技股較多的納斯達克100指數下跌

        關于美國總統拜登將公布6萬億美元預算案的消息也提振了市場人氣。

        伴隨前幾大銀行首席執行官在國會聽證會作證詞陳述,KBW銀行指數兩日連漲。因經濟反彈前景沖淡通脹憂慮,美股正邁向四個月連漲。財政部長耶倫稱價格躥升是暫時現象,盡管可能持續到2021年底。首次申請失業救濟人數降至疫情期間新低,商業設備訂單上升程度超出預期。二手房簽約量下降,但分析師強調一旦房源增多,潛在的買家興趣就可能推升銷量。

        AXS Investments首席執行官Greg Bassuk表示,我們看到這類經濟數據凸顯了復蘇題材交易--回到周期性和防御性股票,會受益于經濟重新開放的股票,價值股上漲前景更強。

        貴金屬與原油

        現貨黃金周四跌破重要的1900美元關口,再次收在1900美元關口下方,美元企穩、美債收益率攀升,降低了黃金的投資吸引力。在有關拜登聯邦支出計劃的報道和強勁經濟數據支持下,美國投資者信心回升,進而引發了對美國國債的拋售,基準10年期國債收益率創一周多來最大漲幅。

        Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示,美國經濟正處于穩健增長的軌道上,有關通脹的爭論已有所減弱,因美聯儲在某種程度上已成功說服市場相信,通脹確實只會是暫時的,所以這只是近期漲勢暫停。不過,如果一些低吸買家在盤中稍晚進場逢低買入,我們不應感到驚訝。

        原油價格周四收于兩年多以來最高水平,美國強勁的經濟數據推動市場上漲,并且華爾街堅持對大宗商品價格將會上漲的樂觀看法;西德克薩斯中質油連續五天上漲,持續時間是2月以來最長。

        美國民眾在州際公路上的行駛里程達到與2019年類似的水平,另外隨著企業恢復運營,首次申請失業救濟人數降至大流行病以來的新低。

        高盛集團分析師表示,下半年大宗商品將繼續面臨供應逐漸趨緊的局面,幾乎沒有證據表明供應方面會有足夠大的反應令牛市脫軌。

        伊朗和全球大國在維也納試圖恢復核協議之際,這些因素幫助抵消了對供應的擔憂。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,對需求的樂觀情緒掩蓋了對伊朗的擔憂;美國是最大的石油消費國,隨著美國更多地區重啟,這個駕車出行高峰季可能相當不錯。

        外匯

        美元指數周四在窄幅區間內交投,隨著美債收益率上漲,日元在月末再平衡操作中跌至4月以來低點,因美國10年期國債收益率隨首次申請失業救濟人數和耐用品訂單數據改善而上漲。英鎊跑贏其它G-10貨幣,因英國央行官員就利率政策發表鷹派言論。G-10貨幣中,因風險偏好回升,瑞典克朗和加元躋身前三。

        美元指數跌0.08%至89.99;周四公布的美國最新經濟數據顯示,上周初請失業金人數降幅大于預期,且企業設備支出加速。

        美債收益率上升,對美元有所支撐。此前《紐約時報》報導稱,美國總統拜登將于周五宣布2022財年6萬億美元的預算案,這引發了對未來國債供應的擔憂。

        市場的注意力現在轉向將于周五公布的美國通脹數據。市場認為物價跳漲可能會促使美聯儲縮減其寬松貨幣政策。經濟學家預計,數據將顯示4月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比上漲2.9%,而前一個月的同比漲幅為1.8%。

        美元兌日元上漲0.60%至109.81;稍早觸及109.92的4月9日以來高位;日元連續第三天下跌;一位駐紐約交易員稱,倫敦定盤時出現日元兌多個G-10貨幣的顯著賣盤;ㄆ霻om Fitzpatrick建議在109.37水平上戰術性做多美元兌日元,潛在目標位是112.23至112.40,108.50止損。他提到,10年期實際收益率再度小幅上升,并且與美元指數脫節。

        歐元兌美元基本持穩,報1.2195美元;周五將有11億歐元執行價為1.2200的期權到期,6月1日有16億歐元執行價為1.2150的合約到期;歐元看漲期權有溫和買興。歐元兌日元升至2018年2月以來高點。

        英鎊兌美元上漲0.62%至1.4207美元,創5月10日以來最大漲幅。一名英國央行政策制定者表示,央行可能到明年晚些時候才會加息,但可能會更早,英鎊因此突然走高。

        國際要聞

        【美聯儲卡普蘭:我們正處于經濟復蘇之中,將繼續朝著美聯儲的目標前進,此外盡早開始談論縮減資產購買是明智的。對資產購買采取一些限制措施將是有益的。 我們需要提前很長時間來表明縮減購債規模的意圖,并應逐步調整購買規模?s債時機來臨的時候,會提前向市場傳達】

        【英國央行委員弗利葛:如果在職位保留計劃結束后,勞動力市場順利復蘇,則該央行可能明年初上調利率】

        【美國財長耶倫:不希望通脹問題在美國經濟里根深蒂固。必須非常仔細地關注美國當前的通脹形勢。近期所看到的通脹是暫時性的,不存在“地方流行性”。預計高通脹僅僅會持續短短數月時間,可能會貫穿年底】

        【美國總統拜登說,他的政府將在未來幾周采取措施,應對包括建筑材料在內的供應壓力和運輸瓶頸】

        【美國5月22日當周首次申請失業救濟人數為40.6萬人(預期42.5萬人),為連續第四周下降且創繼續創疫情爆發以來新低,這表明隨著疫苗接種推進以及剩余的防疫限制措施減輕,勞動力市場的復蘇正在繼續推進】

        【美國4月耐用品訂單初值意外下降1.3%(預期值0.8%),錄得自2020年4月以來的首次下跌,主要是因為機動車和軍用飛機訂單下降。不過,扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環比增長了2.3%,遠高于預期的1.0%,并且3月份的該數據被修正得更高,這表明4月份耐用品訂單的下降是“暫時的”】

        【美聯儲逆回購工具使用規模達到4853億美元,創歷史新高,連續第八個交易日增加】 為了給大量資金找到去處,市場對美聯儲用于控制短期利率水平的逆回購工具需求升至紀錄最高水平。周四(5月27日)大約50家機構通過隔夜逆回購協議在美聯儲存放了約4853億美元。紐約聯儲數據顯示,這一規模超過了2015年12月31日創下的4746億美元的紀錄高點。美聯儲隔夜逆回購工具完全不提供收益,但由于美元融資市場流動性泛濫,對逆回購的需求與日俱增。導致流動性過剩的原因除了美聯儲購買資產,以及美國財政部減少賬戶現金余額使系統準備金增多外,對州和地方政府的刺激政策撥款也加劇了現金過剩狀況。另一方面,監管因素也促使銀行不愿增加存款,而是將現金引導入貨幣市場基金。

        【亞洲到歐洲集裝箱貨運價格首次突破10000美元,凸顯進出口商壓力】一項指數顯示,從亞洲到歐洲的集裝箱貨運成本有紀錄以來首次突破10000美元,突顯了進出口商在供應鏈壓力下承受的痛苦。周四發布的Drewry世界集裝箱指數顯示,40英尺集裝箱從上海到鹿特丹的運費漲至10174美元,較前一周上漲3.1%,較去年同期上漲485%。八條主要航線的綜合指數較前一周上漲2%,至6257美元,比去年同期上漲293%。兩項指數均達到2011年有紀錄以來最高。

        國內要聞

        【MSCI季度調整落地 北向資金昨凈買入近150億元】國際知名指數編制公司MSCI再迎重要時點。此前,MSCI公布了其2021年5月的指數季度調整結果,本次調整結果將于2021年5月27日收盤后生效。在此之前,A股市場已多次出現“生效日魔咒”,即在MSCI等國際指數公司調整生效日當天,北向資金往往出現大幅波動。根據東方財富(300059,股吧)網站統計,5月27日當天,北向資金全天凈買入額為146.27億元,其中,滬股通凈買入額為63.38億元,深股通凈買入額為82.89億元。至此,近三日累計凈買入額超450億元。

        【年內油價或再擱淺:92號汽油仍處“6元時代”】5月28日24時,2021年第十輪國內成品油調價窗口將開啟。機構普遍預測,本輪國內油價大概率擱淺,這或將是今年以來國內油價第二次擱淺。下一輪調價窗口將于6月11日24時開啟。隆眾資訊分析師李彥預計,下一輪成品油調價下調的概率較大。(中新網)

        【中鋼協執行會長:現有產能規模足以支撐未來的鋼鐵需求】在上海召開的第十一屆中國國際鋼鐵大會上,中鋼協執行會長何文波表示,現在的鋼鐵產能不是多余的。但是,從總量上來看,現在的產能規模足以支撐未來的鋼鐵需求。如果對未來局勢盲目樂觀,在現在的基礎上繼續擴大產能規模,后果會很嚴重。下一步,行業的產能治理要從重點關注總量轉變到關注結構,關注能否滿足來自下游的品種結構不斷優化和提升的要求;不僅要關注鋼鐵產能是否過剩,更要關注綠色產能是否足夠。(中國鋼鐵新聞網)

        (責任編輯:王治強 HF013)
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