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        5月31日-6月4日當周重磅經濟數據和風險事件前瞻——“非農超級周”重磅來襲

        2021-05-29 11:33:02 匯通網 

        匯通網5月29日訊—— 接下來的一周,將是一個超級周,數據方面,有中國官方制造業PMI、歐元區CPI、美國ISM制造業PMI、美國ISM非制造業PMI、澳大利亞GDP、美國非農就業報告等數據,事件方面,將迎來澳洲聯儲利率決議、OPEC+大會、G7領導人峰會等事件。投資者需要提前做好倉位調整和風險規避。

        接下來的一周,將是一個超級周,數據方面,有中國官方制造業PMI、歐元區CPI、美國ISM制造業PMI、美國ISM非制造業PMI、澳大利亞GDP、美國非農就業報告等數據,事件方面,將迎來澳洲聯儲利率決議、OPEC+大會、G7領導人峰會等事件。投資者需要提前做好倉位調整和風險規避。

        周一(5月31日)關鍵詞:中國5月官方制造業PMI、美國陣亡將士紀念日

        周一將迎來中國5月官方PMI數據。中國4月官方制造業PMI從3月份的51.9降至51.1。市場預計5月份該數據將進一步跌至51.0。經濟復蘇一直持續到5月,但制造業增長勢頭已經觸頂。

        官方制造業PMI受季節因素的影響往往比財新指標更大,5月有五天的假日,該指數可能會由于當月工作日較少而有所下降;排除季節性因素,情況看起來比較穩健。

        大宗商品價格在5月份仍然保持高位。這應當會激勵制造商增加產量,特別是上游行業;外部需求料持穩,主要經濟體的制造業復蘇仍在繼續。

        其他早期指標表明,采購經理指數保持強勁,但5月份有所下降。渣打銀行發布的中國中小企業信心指數走低,但仍是大流行病爆發以來的第二高位。5月份鋼筋庫存繼續下降,表明建筑業活動回暖。

        服務業料從為期五天的假期中獲得提振,但是局部出現新冠病例可能削弱了消費和相關服務業企業。

        需要提醒的是,周一恰逢美國陣亡將士紀念日,美國股市休市一天,ICE旗下布倫特原油合約交易提前于北京時間6月1日01:30結束;CME旗下貴金屬、美國原油和外匯合約交易提前于北京時間6月1日01:00結束。

        另外,受假期影響,原定于北京時間每周三出爐的API原油庫存系列數據和EIA原油庫存系列數據,本周將延遲一個交易日至北京時間周四公布。

        周二(6月1日)關鍵詞:澳洲聯儲決議、歐元區CPI、美國ISM制造業PMI;OPEC+會議

        周二亞洲時段首先將迎來澳洲聯儲利率決議。

        調查結果顯示,所有業內專家當前都預測,在周二(6月1日)發布的政策決議中,澳洲聯儲將維持政策利率在0.1%的超低水平不變,暫時不會有負利率政策選項祭出,但也不可能立即加息。這也將是其自去年12月以來連續第六次維持政策利率水平不變。

        而與此同時,澳洲聯儲就政策前景給出的表態屆時也料與此前無甚差異,這意味著按照該國貨幣政策決定層的安排,至少要到2023年中期才會開始加息。這將與本周新西蘭聯儲所暗示的在2022年就采取行動之狀況構成鮮明反差。

        此外,澳洲聯儲6月會議上料還會提醒投資者,將在7月份的會議上基于該國內外部環境決定是否進一步擴大資產收購措施規模。這料仍對匯市帶來暗示性影響,在此之前,澳元匯價進一步回落下行的壓力便會進一步發酵。

        許多經濟學家預計,澳洲聯儲不會延長其收益率目標,但可能進一步擴大QE。

        澳新銀行分析師5月27日在報告中寫道:“謹慎的溝通將至關重要,然而總的來說,澳洲聯儲將很難表現得像新西蘭央行那么鷹派,因為它不公布預期的利率變化軌跡!

        周二歐洲時段,將迎來第17屆OPEC和非OPEC部長級視頻會議。

        分析師預計OPEC及其盟友料將在開會時重申增產計劃,以恢復更多疫情期間停掉的石油產量! 

        參與媒體調查的24位分析師和交易員中,除四位之外的所有人都預測,OPEC將批準在7月份每日增產84萬桶的計劃,從而完成這個分三步走以便在今年夏天恢復略超過200萬桶石油產量的進程。幾位OPEC代表也未具名表達了相同的看法。

        根據國際文傳電訊社5月26的報道,俄羅斯副總理Alexander Novak估計世界石油需求超過供應的程度約為每天一百萬桶! 

        不過,許多調查參與者表示,該聯盟的決策仍將因其成員伊朗的不確定性而受到影響。德黑蘭和華盛頓正在進行談判,可能導致美國取消對該國的制裁,從而允許大量伊朗石油重回世界市場! 

        因此幾乎所有受訪者都預測OPEC及其合作伙伴6月1日開會時不太可能宣布7月份以后的產量計劃。

        花旗表示,OPEC+可能在部長級會議上同意在6月份繼續推進計劃中的增加供應,但在伊朗核談判進行之際,該組織可能會重新考慮7月份的增產計劃。6月1日會議結果“似乎可能取決于該組織如何判斷美國與伊朗達成協議的可能性”。

        花旗稱,該組織“幾乎肯定”會將6月減產幅度縮小70萬桶/日至660萬桶/日,但7月份進一步增產84萬桶/日至570萬桶/日現在看來可能成為疑問。若伊朗與美國在核議程的某些方面達成初步協議,將會使50萬桶/日的伊朗原油在7-8月初步重返市場。

        其次,市場還將迎來歐元區5月份CPI數據。

        歐元區能源價格上漲的推動下,4月整體通脹率達到1.6%。這一壓力可能會在5月進一步加劇,從而推動通脹率達到1.8%。

        4月核心通脹率從0.9%降至0.7%,主要原因是交通服務價格的變化。此類服務的價格可能由于復活節而失真,其影響料在5月份消散,從而使核心CPI反彈至0.8%。

        整體來看,物價壓力仍然受限,隨著經濟的重啟、旅行逐步恢復,住宅、交通服務和度假套餐的價格料成為歐元區潛在物價的更加重要的驅動因素;潛在價格壓力依然受限。

        周二紐約時段,投資者需要重點關注美國5月ISM制造業PMI數據,目前市場預期為61。

        美國4月ISM制造業指數從3月的64.7降至60.7,制造業活動增速放緩,可能受到投入短缺的制約,而不斷加速的疫苗接種和大規模財政刺激措施釋放了積壓的需求。3月數據為1983年12月以來最高。

        ISM指出,“由于疫情影響導致零部件和材料供應有限,企業和供應商繼續在滿足不斷增長的需求方面面臨困難!痹摍C構還警告稱,工人缺勤、由于零件短缺而導致的短期停工以及填補空缺職位的困難可能會限制制造業的增長潛力。

        周三(6月2日)關鍵詞:澳大利亞GDP、美聯儲官員講話

        周三市場相對清淡一點,主要是亞洲時段澳大利亞一季度的GDP數據。市場預期季率將從3.1%降至1.1%,年率將從-1.1上升至0.3%。

        然后是紐約時段,幾位美聯儲官員的講話和美聯儲褐皮書。其中,2021年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟現狀和貨幣政策發表講話;費城聯儲主席哈克就經濟展望發表講話;此外,哈克還與明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克、達拉斯聯儲主席卡普蘭參加主題為種族與經濟的線上會議。

        投資者需要重點留意美聯儲對通脹前景和縮減購債的相關措辭變化。

        周四(6月3日)關鍵詞:小非農、初請失業金人數、ISM非制造業PMI

        周四市場相對熱鬧,亞洲時段將迎來澳大利亞4月份的貿易數據,由于歐美疫情有所緩解,經濟復蘇跡象明顯,市場預計澳大利亞4月份貿易數據將有所改善,有望給澳元提供一些支撐。

        周四歐洲時段將迎來小非農——美國5月份ADP就業數據,市場預計將新增就業70萬人,該數據對非農數據有一點的前瞻指引作用,投資者需要重點關注。同時,還將出爐每周的初請失業金人數變動數據。

        最新數據顯示,美國截至5月22日當周初請失業金人數降幅超預期,因裁員減少,企業迫切需要工人來滿足經濟快速重啟釋放出的激增需求。截至5月22日當周,初請失業金人數減少3.8萬人,經季節性調整后為40.6萬人。這是自2020年3月中以來的最低水平,也標志著請領人數連續第四周下降。

        周四紐約時段,將迎來美國5月ISM非制造業PMI數據,市場預計將從4月的62.7提升至63。

        美國服務業活動增長速度在4月略有放緩,可能是受到了投入短缺的制約。在大規模財政刺激和快速改善的公共衛生環境推動下,需求激增。4月非制造業活動指數從3月的63.7降至62.7。指數高于50,表明占美國經濟活動的三分之二以上的服務業成長。

        周五(6月4日)關鍵詞:非農、G7會議

        周五歐洲時段,投資者需要留意一下歐元區4月零售銷售數據,市場預計月率將從3月的2.7%下降至-1.7%,可能會略微拖累歐元的表現。

        周五的焦點將是北京時間20:30出爐的美國5月份非農就業報告,市場預美國5月非農就業人口將增加60萬人,失業率將從6.1%下降至5.9%,薪資年率將從0.3%增加至1.6%;整體預期比較樂觀,有望給美元提供支撐,進而可能打壓非美貨幣和黃金的走勢。

        美國4月就業增長出人意料地放緩,可能在公共衛生狀況迅速改善和大規模政府援助提振經濟復蘇、推動需求急升之際,受到了工人和原材料短缺的制約。非農就業崗位增加26.6萬個,低于預測的97.8萬個。預示未來招聘情況的臨時幫工崗位驟降,且制造業、零售業和快遞業崗位均減少。失業率從3月的6.0%升至6.1%。盡管招聘活動大幅放緩,但勞動力市場正在改善。勞動力參與率從3月的61.5%攀升至61.7%。就業人口與整體人口之比從3月的57.8%微升至57.9%。

        當時的美國利率期貨顯示,在4月份非農就業報告公布后,交易商將預期美聯儲加息的時間推后了大約三個月。代表利率預期的歐洲美元期貨顯示,市場預計2023年3月加息的可能性為90%,而且2023年6月加息的可能性被完全消化。報告發布之前,投資者押注2022年12月加息的可能性為90%,2023年3月加息的可能性為100%。

        事件方面,英國財政大臣蘇納克在倫敦接待七國集團(G-7)財政部長和央行行長,官員們將于6月4日至5日在倫敦蘭開斯特宮舉行會議,隨后將舉行G7集團領導人峰會。

        除了上述經濟數據和風險事件,未來一周,投資者還需繼續關注海外新冠疫情和伊核協議談判等相關消息,此外,對于拜登的6萬億預算的影響發酵情況。

        (責任編輯:王治強 HF013)
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