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        8月12日財經早餐:CPI升勢放緩,美元走低黃金創三個月來最大漲幅,油價反彈近4%

        2021-08-12 06:12:07 匯通網 

        周三(8月11日)美元指數走低,稍早公布的數據顯示7月消費者價格漲幅有所緩和,從而緩解了對美聯儲可能加快啟動減碼的揣測;而歐元則七個交易日以來首次走強,挪威克朗和紐元領漲G-10貨幣。現貨黃金漲逾20美元,一度刷新日高至1754.45美元/盎司,因為在數據顯示美國通脹放緩后美元下跌,緩解了對美聯儲可能很快縮減刺激措施的擔憂。油價漲超1%,美元走弱抵消了政府報告顯示原油庫存降幅低于預期的影響,稍早一度下跌2.4%,因美國呼吁OPEC+聯盟以更快速度恢復產量。

        商品收盤方面, COMEX 12月黃金期貨收漲1.2%,報1753.30美元/盎司。WTI 9月原油期貨收漲0.96美元,漲幅1.40%,報69.25美元/桶;布倫特10月原油期貨收漲0.81美元,漲幅1.14%,報71.44美元/桶。

        美股收盤情況:標普500指數上漲0.3%,報4447.7點;道瓊斯工業平均指數上漲0.6%,報35484.97點;納斯達克綜合指數下跌0.2%,報14765.13點;納斯達克100指數下跌0.2%,報15027.76點;羅素2000指數上漲0.5%,報2250.343點。

        周四前瞻

        時間區域指標前值預測值
        14:00英國第二季度GDP年率初值(%)-6.122.1
        14:00英國第二季度GDP季率初值(%)-1.64.8
        14:00英國6月工業產出月率(%)0.80.3
        14:00英國6月工業產出年率(%)20.69.4
        14:00英國6月季調后商品貿易帳(億英鎊)-84.81-92
        14:00英國6月季調后貿易帳(億英鎊)8.844
        14:00英國6月GDP月率(%)0.80.8
        20:30美國截至8月7日當周初請失業金人數(萬)38.537.5
        20:30美國截至7月31日當周續請失業金人數(萬)293290
        20:30美國7月PPI年率(%)7.37.2
        20:30美國7月核心PPI年率(%)5.65.6

        16:00 IEA公布月度原油市場報告

        全球主要市場行情一覽

        美國股市周三上漲至創紀錄高位,債券也走高,此前一份報告顯示通脹放緩,緩解了投資者對經濟刺激措施可能很快減碼的擔憂。標普500指數和道瓊斯工業平均指數都攀升至紀錄新高;相對于去年3月份的低點,標普500指數幾乎上漲了一倍。

        數據顯示7月份CPI環比上漲0.5%,低于6月份0.9%的升幅;同比上升5.4%,預期為5.3%。鑒于美聯儲主席鮑威爾和其他官員討論取消刺激措施的前景,因此物價數據受到投資者的密切關注。iCapital Network的首席投資策略師Anastasia Amoroso表示,這份報告中應該會讓美聯儲感到安心,但9月宣布減碼并非板上釘釘,決策者應該關注德爾塔變異毒株如何影響休閑和酒店業。疫情有可能會導致8月份經濟活動下降。

        雖然CPI數據與預期相符,但可能還需要數月的數據才能解決有關通脹壓力是否是暫時性的爭論。由于投資者從亞馬遜等傳統成長型股票轉向周期性股票,科技股權重較高的納斯達克100指數下跌。

        貴金屬與原油

        現貨黃金周三收漲1.32%,報1751.7美元/盎司,創出三個月最大漲幅,因為在數據顯示美國通脹放緩后美元下跌,緩解了對美聯儲可能很快縮減刺激措施的擔憂。

        美國7月份消費者價格指數(CPI)環比上漲0.5%,符合經濟學家的預期,令美聯儲必須采取行動緩解通脹壓力的擔憂減輕。在圍繞美聯儲緊縮政策時間表的討論中,通脹壓力將持續多久一直是核心話題。黃金價格周一跌至3月份以來的最低水平,因為之前一份就業報告顯示美國勞動力市場以比預期更快的速度復蘇。

        Infrastructure Capital Advisors駐紐約的首席執行官Jay Hatfield表示,之前人們擔心通脹數據會再度火爆,因此數據公布后,市場出現了警報解除后的上漲。

        油價周三上漲,美元走弱抵消了政府報告顯示原油庫存降幅低于預期的影響;美國原油期貨上漲逾1.4%,稍早一度下跌2.4%,因為美國呼吁OPEC+聯盟以更快速度恢復產量。

        美元走弱,提振了以美元計價的大宗商品的吸引力;數據顯示美國消費者價格指數升幅在7月份放緩,減輕了對美聯儲減碼刺激措施的擔憂。

        瑞穗證券美國公司的期貨部門主管Bob Yawger表示,美元指數正在幫助所有大宗商品,在今天的數據發布后也幫助支撐了原油市場。

        美國呼吁OPEC+聯盟更快恢復產量之后,油價在周三早些時候承壓。最近幾個月,全球最大石油消費國美國的汽油價格穩固地保持在每加侖3美元上方,給抗疫限制措施放松之后出行的人們帶來經濟壓力。

        美國能源信息管理局的報告顯示,汽油庫存下跌,紐約港和西海岸的汽油庫存均出現大幅減少,但是汽油總體需求下降。

        外匯

        美元在紐約午后交易時段延續跌勢,因10年期美債收益率在一次穩健發行結果公布后下跌;稍早公布的數據顯示7月消費者價格漲幅有所緩和,從而緩解了對美聯儲可能加快啟動減碼的揣測。美股創下歷史新高,而歐元則七個交易日以來首次走強。挪威克朗和紐元領漲G-10貨幣。

        美元指數跌0.16%至92.90,一度觸及93.195,為4月1日以來最高,距離2021年迄今高位93.439不遠,但在美國通脹數據公布后遭到拋售。數據顯示,美國消費者物價指數(CPI)繼6月上漲0.9%之后,上月又上漲了0.5%?鄢▌有暂^大的食品和能源成分,核心CPI繼6月份上漲0.9%之后,又上漲了0.3%。

        BK Asset Management董事總經理Kathy Lien表示,CPI報告足以為美元帶來一些獲利了結,但歸根結底,這并不能改變美聯儲的立場,他們仍將宣布縮減資產購買計劃,很可能在接下來的六周內發生。

        法國農業信貸銀行Valentin Marinov稱投資者應該逢低買入美元,尤其是兌日元等低收益貨幣,他在談到CPI數據時說,美聯儲政策和美元前景料不會因為該數據而有很大變化。

        歐元兌美元上漲0.16%至1.1739;盤中一度漲0.3%;早些時候曾觸及1.1706,為3月底以來最低;交易員仍在關注年內低點1.1704美元。

        美元兌日元下跌0.13%至110.43;稍早一度觸及110.80,為一個多月來高點

        英鎊兌美元漲0.18%至1.3868,英國第二季度GDP數據將于周四公布。

        美元兌加元跌0.13%至1.2504;盤中低點在1.2490;1個月加元隱含波動率跌至6月份以來的最低水平。澳元兌美元上漲0.33%至0.7374;紐元兌美元漲0.46%至0.7042。

        國際要聞

        【EIA報告:美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存減少44.8萬桶至4.388億桶】截至8月6日當周,EIA汽油庫存減少140.1萬桶,精煉油庫存增加176.7萬桶;庫欣原油庫存減少32.5萬桶,跌至2018年11月以來的最低水平。上周美國國內原油產量增加10萬桶至1130萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油上周進口639.6萬桶/日,較前一周減少3.6萬桶/日;美國上周原油出口增加75.9萬桶/日至266.3萬桶/日。

        【達拉斯聯儲卡普蘭:美聯儲應當在9月份宣布關于減碼QE的決定,FOMC應當從10月份開始行動】

        【美國總統拜登:就通脹而言,最新CPI報告是“好消息”。聯邦政府正致力于推動港口運作,努力解決天然氣價格問題,希望天然氣降價方案不會招致任何因素的阻撓。已經授意聯邦貿易委員會(FTC),以確保天然氣市場的公平競爭。OPEC需要扭轉新冠肺炎流行病疫情期間的石油減產行動】

        【美國7月預算赤字3020億美元,創同期歷史新高】當前財年頭10個月,美國預算赤字累計超過2.5萬億美元。美國國會預算管理辦公室(CBO)預計,全年預算赤字可能維持在上個財年3.13萬億美元的水平附近,那是戰后最大年度預算赤字。

        【亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克:美聯儲的充分就業承諾意味著,FOMC不會太快加息,近期通脹的上升似乎只是暫時的。FOMC將不會因為擔心通脹,而先發制人地提高利率以應對火爆的勞動力市場。美國高通脹問題不會持續太長時間,長期之內將回歸2%的通脹目標。如果沒有實際數據證明通脹問題已經到來并且可能持續下去,我們將允許勞動力市場繼續前進,我相信這有助于朝著長期的充分就業目標取得進展】

        【債務上限料成“燙手山芋” 風聲已刮到美國貨幣市場】貨幣市場交易員們開始擔心債務上限之爭很可能將持續到最后時刻。早前46位共和黨參議員在一份聯署信中表示,不會投票贊成提高債務上限。這可能會進一步打擊短期融資市場,目前10月和11月到期的國庫券價格已經低于其他短期債券。隨著財政部用完所有緩沖資金并削減國庫券發行(以此釋放部分舉債空間),短期融資市場的供需失衡情況很可能還將持續。道明證券策略師Gennadiy Goldberg表示,“這是個政治上的燙手山芋,看起來還會有一場爭斗”。

        國內要聞

        中信證券(600030,股吧):社融增速已位于年內低點,四季度有望小幅反彈】中信證券點評7月金融數據指出,7月人民幣新增信貸大體符合預期,但票據“沖量”的特征較為明顯,顯示出實體融資需求有所走弱。當月社融同比增速回落0.3個百分點,低于預期,主要受社融口徑下信貸同比少增、表外票據多減、以及政府債融資處于低位等原因所致。當月M2增速回落0.3個百分點,M1、M2剪刀差繼續擴大。我們認為現階段社融增速已位于年內低點,后續若果地方債發行節奏如預期加快,預計社融增速將逐步企穩,到四季度有望小幅反彈。(證券時報)

        【制造業應主動應對PPI、CPI“剪刀差”擴大】7月份,PPI和CPI的“剪刀差”達到8個百分點,為有數據以來的新高。這透露出的一個重要信號,價格上漲從上游向下游傳導不順暢,轉移成本能力較弱,壓制了中下游企業特別是制造業的投資擴產意愿。面對生產資料價格上漲,一系列“保供穩價”政策和舉措密集出臺?梢灶A期的是,隨著這些調節措施相繼落實,供需矛盾將得到緩解,大宗商品價格有望進一步回歸合理區間。但政策調控,只是一個方面的應對。對受大宗商品價格影響較大的制造業而言,更要主動采取相應舉措,做好成本管控、自我減壓,積極應對“剪刀差”擴大帶來的影響。(證券日報)

        (責任編輯:張雅潔 HF083)
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